مردی ناشناس در میان دخمه‌های در حال پوسیدگی و پوشیده از مه سرگردان است و با مجموعه‌ای از «آسیب‌دیدگان و تحقیرشدگان» از جمله یک فاحشه مقدس و یک بوروکرات کافکایی روبرو می‌شود.

مسکو، سال 1902. کارگردان مشهور "کنستانتین استانیسلاوسکی" در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی در پایین‌شهر آشنا شود. او به "ولادیمیر گیلیاروفسکی" کارشناس شناخته شده مسکو مراجعه می کند و ...

داستان فیلم که در جریان جنگ جهانی دوم و در شهر سواستوپول اتفاق می افتد و درباره ی "لیودمیلا پاولیچنکویِ" زنی جوان است که پس از اتفاقاتی، به ارتش ملحق می شود تا به عنوان یک تک تیرانداز وارد عمل شود و ...

در آینده‌ای نزدیک، نویسنده‌ای به نام ویکتور بانف وارد کمیسیون سازمان ملل می‌شود تا درباره اتفاقات شهر دورافتاده تاشلینسک تحقیق کند؛ جایی که گزارش‌ها از وجود نژادی از جهش‌یافته‌های باهوش خبر می‌دهند که توسط یک ویروس ایجاد شده‌اند. دختر نوجوان او، ایرا، در مدرسه‌ای برای کودکان تیزهوش ثبت‌نام کرده است که توسط این جهش‌یافته‌ها اداره می‌شود؛ موجوداتی که اکنون از بشریت عادی متنفر شده‌اند.